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分行业主题看(kan)，半导(dao)体成为该板块下增长最(zui)快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二(er)十多年来的最佳表现；而软件行业的(de)表(biao)现则相对逊(xun)色，尤其是(shi)在资本支出、投(tou)资回报率(lv)方面。

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2、需求方(fang)面：随着美线抽调运(yun)力(li)的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续(xu)反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑(yi)制下(xia)新增订单仍显有限(xian)。进入(ru)7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在(zai)豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中(zhong)出(chu)货需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下(xia)游各(ge)行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被(bei)动补(bu)库阶段(duan)，今(jin)年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求(qiu)。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管(guan)我国汽(qi)车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排(pai)产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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多位受访人士(shi)都将这次事件的发酵归因于“行业(ye)内卷(juan)”。近(jin)年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行(xing)业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调(diao)空间、基本面突(tu)出、受(shou)惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供(gong)应链，消费(fei)领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境(jing)下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、经证监会另案查明💓，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🍋👡👜👗。