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田希蒙：Wind数据显示👡🍒💓😡，截至6月27日🤍👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅💛🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💞🍍👝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲👅🍑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍌，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥕🍇💓💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍇👅🥻、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👝，Alpha环境好转。近一个季度看🥦😡👘🥬👙，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👄，Alpha环境一般。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍄👞💓，预期 -0.2%，初值 -0.2%👞💋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥💌。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤍，在美国重要经济数据出炉前后💞🍒😡💝，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍑，从而构成对A股的阶段性扰动🥥👙🍒。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而(er)易見(jiàn)：至(zhi)純(chún)科技的現(xiàn)金流(liu)錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公(gong)司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)(kuo)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)(ji)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進(jin)？