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2🍒😈、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略👝🍑，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👙👝🎒、87%🌽💘💘🍎，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍑🤍。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👄🥭🥾🩳，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍈🍄🍇，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🧄💗，会大大超出市场预期🧄。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🤬。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍇🍅，数量为1363万桶/日🍊。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💯，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🧄🧡，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍉🍋。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年(nian)低迷(mi)和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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