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行业表现方面🩲😡💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡、医美、量贩零食、智能家居家电等领域😠🩲。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥾💟👿👗、有色金属、国防军工、商贸零售💓🍒👿、美容护理👢、化学制药等”

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持(chi)批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户(hu)。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成研发并(bing)进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥕🥔😻💞👄，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业👜🥭，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🥻💗。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍎🥔👿，试点引入资深专业机构投资者制度💗💛；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🥝，支持人工智能、商业航天🍊、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🧄🤬🤍。

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🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yu)期(qi)提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募(mu)新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來(lai)的加速行情推測(cè)(ce)，險資資金入市進(jìn)程也可(ke)能(neng)有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、东兴证券指出🥕，我国化工行业景气有望底部回暖🍍，行业供需格局预期改善👘🥿。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥭💓🩳，同时，从供给🥔🥕、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💟👞🩳，在行业供需格局预期改善的背景下🩱🍓🎒💛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主要集中(zhong)在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)(yin)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)(jia)居用品等；2）順(shùn)週期領(ling)域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化(hua)學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品(pin)、工(gong)業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。