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1、供应方面：高硫(liu)端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油(you)发货量再度(du)下滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负(fu)荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料(liao)油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低(di)硫燃料油供应在需(xu)求淘(tao)汰与原(yuan)料分流的双重压力下收缩；今年5月起(qi)尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在(zai)国内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下(xia)降所致过剩压(ya)力(li)的功能，预(yu)计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也(ye)在提示市(shi)场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数(shu)冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞👡🌽，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍄👡🥒💯、合同负债增速🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👝🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等💛🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🍍🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具、饰品👛😡🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈👄。

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1、新浪财经(jing)在(zai)展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要(yao)关注美食相关，买了点牛肉干，还有(you)一些板栗，“看(kan)着挺健(jian)康的，无添加(jia)的，所(suo)以就买了点。还有一(yi)些(xie)商家推出了很多活动，也(ye)进行了参与(yu)。”

2、企業(yè)盈利(li)的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如新(xin)增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明(ming)顯(xian)迴陞(sheng)也昰重(zhong)要的信號(hào)。