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港股🧄🍎🥥。港股风险溢价仍在低位🥬💓👗👄，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🎒💘，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍋🤬，AI叙事延续👚🍉；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自(zi)今年(nian)4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)元。

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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超(chao)過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)(lai)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)(ji)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

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1、唐晨：港股整体有望(wang)呈现(xian)震荡向上的趋势。在(zai)上半年积(ji)累了较高收益(yi)、风险偏好(hao)水(shui)平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面(mian)可(ke)能有更多的边际变化。

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