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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👚，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💔，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍍，市场快速消化中美关税战的预期🥭🩰🥝，辅以国家队积极稳市场👠👄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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“随着一揽子增量(liang)政策陆续(xu)落地，社会(hui)预期持续改善，积极因素(su)累积(ji)增多(duo)，经济(ji)企稳回升势头明(ming)显，上市公司的发展(zhan)质量也在稳步(bu)提升。”上交所副总经(jing)理王泊表示，当前，上(shang)证指数市盈率是15倍(bei)，标普500是27倍，纳斯达(da)克达到41倍，与国际(ji)主要市场相(xiang)比(bi)，我国上市公司估值仍(reng)处于相对低位，投资价值更(geng)加(jia)凸显。

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1、6月29日(ri)晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不会导致公司实(shi)际控制人变更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍑🩰👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🧡👜💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🍍👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II👗🍇💘🍋🧄。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。