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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度(du)巨大，且(qie)主题型机会层出不穷，发展军工航空(kong)或为未来重中之重(zhong)。

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在(zai)上述期間(jiān)，開(kāi)源證券(quan)除了持續(xù)(xu)更新招股説(shuō)明書(shū)(shu)的財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味(wei)着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券(quan)已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)(shen)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間(jian)。

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美(mei)债：收益率延续下行(xing)，收益率曲线继续陡峭化(hua)。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价下(xia)跌，周中美国经(jing)济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特(te)朗普提前宣布(bu)影子联(lian)储(chu)主席具有(you)可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👄🥬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👞🎒😡。本周沪指的“三连阳”💝🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤍🍈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈，但短期而言💖😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👅👿；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍎💞🧡🍒，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍑，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🍈🧡🥕、实际控制人发生变动👢🍊🥾。