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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💋👘，盛泽丝绸指数下行0.02%🥿。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💛🍓🥻🍒，但增幅有所收窄👚🩲，7月空调🍄👠💔👙🍍、冰箱😻💟、洗衣机计划排产量环比均下行。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好👗，市场情绪修复👝🥭🥝🥔，港股整体回暖🍒。行业层面💟，原材料业领涨🥒👡👠，主要系铜、铝价格大涨👗，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🧅🥥💟👡👡，能源业走弱。

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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建(jian)筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向