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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬(tai)升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力(li)合约基(ji)差均有收窄，对(dui)冲成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流出主要(yao)方向。

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贝壳-W（02423）发(fa)布公告，于2025年6月27日斥资(zi)500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格(ge)为(wei)6.14-6.22美元。

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1、供应方面(mian)：下半年产能释放增量(liang)有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生产利润(run)和(he)下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配(pei)额的独(du)立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工(gong)利润及开(kai)工水平形成一定提振。虽然随着需求增(zeng)加，以及炼油利润改善，山东(dong)及(ji)河北有(you)原油(you)配(pei)额(e)炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥(qiao)石化、东明(ming)石化有检修计(ji)划，整(zheng)体(ti)山东河北地(di)炼沥青增量(liang)有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方(fang)面，上(shang)半(ban)年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意愿(yuan)较为强烈。

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2、陈健(jian)玮(wei)：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行(xing)+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政(zheng)策将聚焦(jiao)高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。