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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡💛，5月工业企业盈利同比增速转负💕💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗🩱🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🧅🍄🥦🤍、光伏😈🤍、自动化设备等😠🌽；3）消费服务领域🤬💟，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯👡、燃气、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🍆🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄、部分消费服务和信息技术领域💛🤬。其中资源品板块原油🥾👛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗🍅🍊🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉🍈、贵金属💛👞🩳🥕、小金属）💞🥦🍇、计算机等。

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1、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复(fu)空(kong)间。但需(xu)注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性(xing)角度，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点(dian)后开始(shi)回落(luo)。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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