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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💞💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽。近期🍌，YU7大热😈🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝😠🍓👿，以及AI智能化领域的追赶🥥🧄👢🍑。三季度A股科技企业IPO重启🥥🍈🍇🍈，科技领域产品催化频出👗🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👜🥿。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍍🤬，行业供需格局预期改善🥑🥔。2025年上半年🥑👠🩲🥭，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥒🍈👝，同时😡👘🌽👙，从供给、需求🩰🤍、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩱👡💖💘😈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💔👡🍒、核科学家等👜🍎。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👘🥕🍓。以色列《新消息报》说🍅，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来💗🥿👿，这名伊朗高官首次公开露面👠🍓。