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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍅😈💌，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥻🥾🍊，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥾🥻🧅，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩱😈，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍎🍍💔；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👄💋😻💓，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👠🍌🍓；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💋🍉🥾🍅，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍊💗，则会对锂盐形成负反馈；第四🧡🥑🥝👡🍏，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🥝🌽👜。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看😈🥬👢🍓，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩳，同时👝🍊，这样低价背景下👿💋🧡💛😡，对于成本压力较大的企业🥕💗👿🥒，可关注厂家停减产情况🍄💔👚，另一方面😠🍒💞🍊😡，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💔。

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供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼(ni)官方披(pi)露(lu)。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)將處(chù)于市(shi)場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期(qi)印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei) LME 鎳庫存后續(xù)如(ru)菓(guǒ)(guo)繼(jì)續(xu)陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作(zuo)用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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