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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍄，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💓💔💗🥒，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥝👘。三季度供应压力上升🍄🥾🍆，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍌💖。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👡🧡，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥒👠👗，当前未出现明显利多信号👄👢，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金(jin)的分(fen)紅(hong)情況(kuàng)也(ye)值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或(huo)超越去年(nian)。但(dan)柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)(que)定性，如(ru)外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若(ruo)市場(chang)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或(huo)波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维(wei)智联（南京(jing)）科技股份有限公司（以下简称(cheng)“四(si)维智(zhi)联”）已正式递交招股说明(ming)书，中信证(zheng)券担任独(du)家保(bao)荐人。

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上文中提到的行(xing)业选(xuan)择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短(duan)期内过剩流(liu)动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支(zhi)，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去(qu)衡量(liang)并刻(ke)画(hua)板(ban)块集(ji)中度(du)并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需(xu)要回答的(de)问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流(liu)向(xiang)和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌💔💞。截至收盘🥒🌽🥕，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🥕🍏🩲，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍍👄🧅、贵阳银行表现较好🥑🥒🥦，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🧡👜，止步7连阳。

2、今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权总额(e)已经超过455亿美元，几乎和(he)去年全年持(chi)平。首付款记录屡创(chuang)奇高。然而，就在市场期待值满满(man)的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼(yan)镜。