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哑(ya)铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体(ti)回升(sheng)，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底(di)仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比(bi)提(ti)升，私募量化(hua)在(zai) A 股市场(chang)中(zhong) 的定(ding)价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧄🍓🍋，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💋🩲🥦👘，伊朗议会25日通过法案🍌🩲，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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