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2025-08-16 11:29:38 作者：刘冉

6月份(fen)南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭(tan)库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京(jing)唐(tang)港炼焦煤库存下(xia)行。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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2025年1月7日💓🌽💔🍍，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震👅。***总书记作出重要指示强调🍑🥬，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员🥑😈，最大限度减少人员伤亡。

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亚洲国产精品综合欧美，（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱👿🥬🍑，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据(ju)低于(yu)预(yu)期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍓，市场波动率依然较大💛🍌。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝(lv)净进口修(xiu)正较多🎒👘🍄，俄铝进口量明显(xian)高于年初(chu)预测，俄(e)乌冲突有持续迹象🥭，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥬🍋👗、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）👠🍄😻💋🍈，合计用铝增长 100 万吨🍒🥥💛🥔😠，增速约 2.21%🧄。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨🍌🍍，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👚，建(jian)议短(duan)期(qi)谨慎对待。预计主(zhu)力(li)合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）🥭👗👛🤬。

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