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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💌💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🌽🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝💌👡🍒，资产荒趋势依然存在💯💯。上半年🍍🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行😈👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💟😠，类似现象在2020年也出现过💕🤬🍍🍎，我们称之为牛市阶段II🥔🍓👄🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥑👜👝，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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从中长期角度🥭🥝👿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💝🥝🌽、机器人、智能驾驶等赋能）🧡🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅、国产AI应用与算力💞🍒🥬、国产集成电路产业链）🥔🍅🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎💯🥾、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2024年🍒🌽🥒🩳，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元👙🧄👚。

2、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于(yu)2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时(shi)间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。