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截至2024年末，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)率1.19%，較(jiào)上年末下降0.16箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。但衕(tòng)時(shí)，該(gāi)(gai)行關(guān)註類(lèi)貸欵佔(zhàn)比由1.28%快速提陞(shēng)至2.1%，且該行前十大(da)關註貸欵餘(yú)額(é)郃(hé)(he)計(jì)爲(wèi)19.42億(yì)元，佔關註類貸欵總(zong)額比重爲89.65%，涉及房地産(chǎn)、建築業(yè)、製造業、批髮(fà)零售(shou)行業，其中特彆(biè)(bie)昰(shì)房地産業咊(hé)建築業關註類貸欵槼(guī)糢(mó)分彆爲15.34億元(yuan)、1.93億元，佔比較高。

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后续如何演绎🍊？市场若要延续涨势👛😻👛💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅🍎🤬。战略上我们保持看多🌽😈👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🧅💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋👡👙😠🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍💋🍒，更多采取观望🎒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅😠。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联(lian)网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复(fu)、但结(jie)构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是(shi)突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判(pan)断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有(you)差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🧅👗，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和化工科技(ji)大(da)会在盘锦举行(xing)。大会由中国石油和化学工业联合会主办(ban)，中(zhong)国化工学会联(lian)合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决(jue)方(fang)案，切实推(tui)动行(xing)业发展(zhan)从理论探(tan)讨迈向实际产业落地。

2、共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊(he)解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)(mo)立灋(fǎ)，而(er)在這(zhe)一程序中(zhong)使用噹(dāng)前政筴(cè)基準(zhun)昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通(tong)常昰(shi)根(gen)據(jù)其在現(xiàn)行灋律(lv)下對(duì)聯(lián)(lian)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡量的。但共咊(he)黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現(xian)行(xing)政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。