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陈健玮：在全球主要市场中💟🥔，港股估值仍处于较低水平🎒，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👗🍎💕🥒🩰、电信😠👞🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧅👗👠，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥦。中长期来看🥾💛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍏。此外💗💛💗，创新药👿🩳👝💘🥾、人工智能等领域的技术突破🥑🍊，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)(wei)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重(zhong)要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)(chun)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度(du)的輪動(dong)視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以來(lai)持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)(feng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現(xian)外，后續建(jian)議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤(pi)酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)(zhai)息差性價比進(jìn)一步降低后，也(ye)需警惕銀(yín)行闆塊(kuai)的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘(zhi)，短期風格層麵繼(jì)續關註科技(ji)，行業(ye)層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近(jin)期(qi)明(ming)顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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截面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😡🤬，下同）A股强势上涨🧄💞，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍊🥒🍍，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👿💓，ETF资金出现止盈🩲，股票型ETF资金整体呈现净流出👙🧅，科创板👚🍉、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可(ke)能较大，短期涨跌幅不预示未来表现(xian)，基金投资可能产生亏损。请投资者(zhe)务必根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理性投(tou)资(zi)，高度注意仓位和风险管理(li)。