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整体看👅🍑，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤍💔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝👄🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓💋，半导体🥔💗💓、光学光电子🍋💛🩲🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🩰🥿👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥾🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🥔😡，如汽车、光伏、自动化设备等🥒🧡；3）消费服务领域🍏💋🥑👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡👝🍉🎒🧄、五一端午等多重假日**💘🍈💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🍍👙，中报业绩有望边际改善😡🥻。

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2、展望7月💞🍄🍄💘🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥬👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🩳，在科技💔💯👘💘、消费💯💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧡，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💖👢👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💌🍅🍉，7月科技风格占优的可能性较大👢💯🥑。