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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重(zhong)估过程中信息技术(shu)、新消费与互联网(wang)则(ze)最受青睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药(yao)与新(xin)消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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行业方面🧅，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨(jing)資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行(xing)業正收益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風(feng)格顯著(zhu)。

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此外，中喜会计(ji)师(shi)事务所（以下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务(wu)时，执业(ye)未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告(gao)》存(cun)在虚(xu)假记载。证监(jian)会决定：责令中喜所改正违法行为，处以(yi)50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平(ping)警告，并分别处以20万元罚款(kuan)。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原(yuan)子能机(ji)构(gou)与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、上半年经(jing)济进展明显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融(rong)后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负(fu)债端利率水平(ping)；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度(du)ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很(hen)难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未(wei)来指数仍(reng)以震荡为主。