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2、相比2014年底和(he)2019年初,当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息(xi),并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看,活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融,红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti),指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移(yi),下一个阶段(duan)的(de)行(xing)情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力的提升,以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品催(cui)化频(pin)出(chu),或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科(ke)技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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