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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需(xu)求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可(ke)能滞后于(yu)产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将(jiang)贯穿下半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可(ke)能再度下(xia)移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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