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中美双方进一步确认了框架细节🤬🥝，双方取消了部分限制💘🍓，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥭🥦。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🤬，详见《消费缘何强势👄💓🍓👿🍍？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💓🥥。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧(ju)了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交增速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一步下滑的可能性(xing)。

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我(wo)们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发(fa)中的投资机(ji)会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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2、地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地産下(xia)行週期已經(jīng)持(chi)續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，但(dan)多類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。