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LV“巨轮”内部是什么样🥒👝，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处👿，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到👜，截至29日18时🥕💔🥒💌，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👞。由于去年下半年出口基数较高🤬💌👚，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👄🍋，因此下半年出口压力较大🍊💝。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局👡🍊，善用赔率思维👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎、游戏已陆续兑现外💕🍄👝😻，后续建议关注半导体👘🍋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉🥻👞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后👝💓🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🍏👠。胜率方向，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿、国产算力链👅👅🧄🍋🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥒，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍌。

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