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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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