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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻，今年进一步攀升至5%👞🍏👢🍌🥑。市场上的赚钱效应在不断积累🥒。量化私募👄💋👙🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄👜🥦💖，对市场上涨构成的一定压力🍓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👠，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💔🩰，增量最近有望加速流入🧡🤬👄，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥿👛，指数有望持续上行🎒，当时空间最大😡🥦🎒👅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元💖👅🧄，并处以254.73万元罚款🩱👗💌🥑；对张圣怀🍉、张亚全💓🧄🍊🍓、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料(liao)需求(qiu)将比(bi)去(qu)年(nian)增长100万桶(tong)/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全(quan)球经济将表现(xian)良好，此前全球(qiu)经济在表现优于预期。IEA将2025年平均(jun)石(shi)油需求增长预期下调至72万桶/日；将(jiang)2026年平均石油需(xu)求增长预期下调至(zhi)74万桶/日。2025年(nian)全(quan)球石(shi)油供应(ying)将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日(ri)。预计(ji)2025年原油总需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出(chu)现重(zhong)大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应(ying)。到2030年(nian)，全球石(shi)油产能预计将达到1.147亿桶/日，远(yuan)高于(yu)预期的(de)需求。同时(shi)需要注意(yi)的是美国和中国这两(liang)大(da)经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需(xu)求仍延续2024年的高水平，国内(nei)的原(yuan)油进口以及加工量同(tong)比增速下滑，预计下半年均(jun)有不同程度的承压。季节(jie)性来看三季度(du)好于(yu)四季度，因(yin)而季节性上来看(kan)，或(huo)呈(cheng)现先扬后抑的节(jie)奏。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为(wei)2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨(kua)境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿(yi)元。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》😈🧡，由金刚数智向算力客户提供算力服务🌽👠🍅👗💞，合同含税总金额3.99亿元🍌💟🍒，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然(ran)是(shi)很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先(xian)决条(tiao)件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如(ru)海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。