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6月末上涨后A股处于相对高位🥿🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🎒👙，预计市场波动加大👗🥿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💛👗💔🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💕🥾、贵金属、工程机械🥻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从另一(yi)个角度再回答一(yi)下你的(de)这个问题，我(wo)看公(gong)司主要看两(liang)个(ge)东西，生(sheng)意模式(shi)和企(qi)业文化。这两(liang)样东西中任意一样我不喜欢我就不会(hui)再继续看下去，所以(yi)没有懂不懂的问题，我不需要懂(dong)我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了(le)的意思），企业文化也很好，那就(jiu)老老实实等好点的价钱。持(chi)有一个自己懂且喜欢的公司，最(zui)大(da)的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天(tian)睡不好(hao)觉(jue)，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就(jiu)是不懂。搞(gao)懂一家好公司其实(shi)是非常不容(rong)易的，多数情况下不是简单看下报表(biao)就可以(yi)的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概(gai)率，可遇不可求(qiu)的。（2019-04-07）

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6月19日，股東(dōng)華(huá)愽(bó)器械齣(chū)(chu)具的告知圅(hán)，華(hua)愽器械在3月24日至6月23日期間(jiān)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公司股份200萬(wàn)(wan)股，佔(zhàn)公司總(zong)股本比例爲(wèi)0.50%，減持價格區(qū)間爲14.66元/股至(zhi)17.79元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持(chi)有公司股份(fen)比例下降至(zhi)11.17%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👞💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓💝🥕🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💌🍍💔👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🍈🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🎒💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👅🥻😡。风格方面🍎💛🍌🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙🍆🩳。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🎒🥒🍄💞、AI云原生😠👚🎒、Agent开发、多模态理解等前沿领域💔🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径💕🍋👡。大会期间👙🥾💕🤍，火山引擎发布了豆包大模型1.6👠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈💋🩰💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😈👛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈💕🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💞🍇；国内方面🩰🍅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👘🥬👝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡。