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唐晨：从风险溢价来看💝🥝👘，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥿🍑🍊，处于过去十年间35%分位数。

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据统计，6月29日💝🌽🤍，暂无A股上市公司披露增持情况🤬🩰🩱。包括磁谷科技😻😈、秦港股份🩰🍍👅、久日新材💛😻、通用股份🩰🥭🩳🧅、亿华通、新乳业🩳、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥬🧄🍓🥭。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会(hui)；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规避(bi)下跌(die)风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在(zai)伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公(gong)开(kai)露面。

2、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称💕🍎💌🥒，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下👜🩲🥭，创投资本谋求退出有关🥬🥿👛🥕💔。