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2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去(qu)年(nian)10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开始边(bian)际收紧流动性，后续还有(you)关税与政策等(deng)不确定性需要(yao)观察。行业层面，上(shang)文分析显(xian)示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动(dong)，反而可以更为积(ji)极地介入，以更低(di)的成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。