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22日，沙姆哈尼在社交媒(mei)体用汉语(yu)、俄语、英语、波斯语、希伯来语五(wu)种语言(yan)发文表示，尽(jin)管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未(wei)结束”。“现在，政治(zhi)主动权、行动主动权和(he)自卫权都(dou)掌握在懂得智(zhi)慧(hui)行动、避免盲目开火的一方（伊朗(lang)）手中。惊喜还在继续！”

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💗🥦🥿，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠🍒。从后半周市场表现来看🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓🌽👢。若后市上涨主题不能有效扩散💕，资金面不能达成温和放量配合💘💖，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧡。

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“這(zhè)(zhe)麼(me)説(shuō)吧，如(ru)菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)(hai)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的事，不然他們(men)一分錢(qián)都挐(ná)不到。” 特朗普在週日播齣(chū)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴(ba)蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)稱(chēng)。

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配(pei)置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力(li)、文化传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二(er)季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌🤬👚👜。具体来说，第一🍏🥑，从历史来看👢👝👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯🍏💗。第二🍌🥻🍋🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👛👗，对短期市场或有扰动。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭😡🥝。第四，市场交易和增量资金层面🥾🥿🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈👄💛🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚🥔、库存阶段💌🍈🩰🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🌽。结合中观景气、盈利能力👿🥦👜🤍💔、筹码分布、估值👙🥒👡🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦，本期推荐关注电子（半导体）🩰💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬🧡🍆、国防军工🍅🥭👘💟、有色金属（工业金属😈😡、贵金属🍑🍏👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面👿🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥔👿、创新药。

2、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。