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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同(tong)。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、财联社6月(yue)29日讯(xun)（编辑 若(ruo)宇）近(jin)期(qi)，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年(nian)的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃，截至周五收(shou)盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已(yi)批量交付的好上好收获两连板。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👡。