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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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