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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会(hui)逼迫你这么思考(kao)问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽(qi)车，别人问我，我(wo)想讲什么(me)讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现(xian)在要逼着自己去想。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😡🍋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯😡。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🤍🍇💘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😈🍊。

2、国泰海通证券表(biao)示，2025年中国(guo)股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业(ye)创新的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增(zeng)量入市。而(er)外部局(ju)势的(de)缓和，更强化了内部(bu)确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空(kong)间。