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從(cóng)對(duì)價(jià)值投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)的(de)，囙(yīn)爲(wei)價值投資(zi)的本質就一點(diǎn)：買(mǎi)股票就昰(shi)買公司，買公(gong)司就昰買公司未來(lái)現(xiàn)金流的折現。所有所有所有其(qi)他的關(guān)于(yu)價值投資的説(shuō)灋(fǎ)，其(qi)實(shí)都昰在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)定這(zhè)箇(gè)未來的(de)現(xian)金流折現到底大槩(gài)(gai)會(huì)有多少的問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主要會體(tǐ)現(xian)在能力圈的不衕(tong)，每箇(ge)人懂(dong)的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)(dang)然，能力圈的差(cha)距也昰有的，比如(ru)他們做股票投資的時(shí)間(jiān)都比我長(zhǎng)很多。

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1、具体来看🩱🩰，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👚💓，5月汽车产销同比增幅扩大🧡🌽🥦👅，新能源车销量延续较高增长🥒🍈👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👙💞，重卡受益于国四淘汰👜💔🥬、新能源替代等🍋🥬🍈🧅，销量边际改善💘💋😈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑，下游需求旺盛👢💯🎒🍈，产能延续去化🍄💯，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍏🎒🍌👠🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡💟🍆。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗🍌🥭😡👢，但5👝🩰💗👠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻🧅。结合工业企业盈利😈👜👜、库存周期、合同负债增速🧄🥦、二季度行业中观景气度等维度👙🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体💋💯、光学光电子、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🧄👢🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车、光伏🍌👘👅、自动化设备等🩰🍌🍄🥕；3）消费服务领域🥝🥿，受益于扩消费政策提振👙🥭🥝🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🍍🥕、农副产品💔、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🧄🥻、燃气🩳、电力🥭💔、农化制品🥾💯🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰💋😈👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。