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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟(ji)預(yù)(yu)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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付倍佳：上(shang)半年港(gang)股市场领涨全球，主要(yao)有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二(er)是港股大权重分红(hong)资产估值修(xiu)复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港(gang)银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高(gao)位运行。

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1、韩国股市周一上涨，追随华(hua)尔街涨势，且有望录得(de)2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收(shou)益率亦上涨。韩国综合股价(jia)指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选(xuan)后的政策乐观情(qing)绪提振，该指数本月迄今(jin)已上涨14.1%，如果涨幅得以(yi)维持，将创(chuang)下(xia)2020年11月(yue)以来(lai)最(zui)大单月涨幅。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。