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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低(di)位但(dan)觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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2、众议院和参议院的共和党人还达(da)成(cheng)了一(yi)项协议，修(xiu)改(gai)联邦对州和(he)地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持(chi)在众议院(yuan)法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。