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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎(rong)資螎(rong)券平均擔(dān)(dan)保(bao)比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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经济(ji)政策也非常关键，重要的经济**政策和改(gai)革政策可以扭转对(dui)经济和盈利(li)的悲观(guan)预期(qi)，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键(jian)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议(yi)定(ding)调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗(zong)商(shang)品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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