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唐晨：一是关税问题🥥🥑，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥭🥦，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👞💞👅，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍏🩰。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🍑，加大支出强度，加快支出进度👿😠🌽🤍，并加强对惠民生🥾💟、促消费😻🍍🍄🧄、增后劲领域的投入👢🍉。对于下半年🧅，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地🍏🍊，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🍌🥦🥦。后续视经济运行情况🎒💌👞，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需🍓，可能的举措包括增发超长期特别国债💕😡、设立新型政策性金融工具等💋🩱👞。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访(fang)华预期(qi)等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

2、从中信一级行业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合(he)金融、计(ji)算(suan)机、综合、非银行金融(rong)、国防军工。