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行业层面🥑😻，展望7月份👿💔👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅👛💛，工业企业盈利数据👞🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👡，半导体🍓、光学光电子、消费电子🥕😈🥿🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍇，算力租赁订单持续落地🥾🍓🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🧄😡👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🧡🧅🤍，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品💛🍅、农副产品、家电、家具💕👢🥬、饰品💝💔💘🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🥝💓；此外贵金属、燃气、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🩰👿💗。

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豆包大模型1.6系列包(bao)含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持(chi)256K 上下文的思考模型(xing)，支持深度思考(kao)、多模态理解、图形界面操作等多项能力。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思考(kao)三种方(fang)式，其中自适(shi)应思考模式可根据提示(shi)词难度自动决定是否(fou)开(kai)启思考，提升效果的同时大幅(fu)减(jian)少 tokens 消耗(hao)。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模(mo)型1.6系列在(zai)深度思考方面(mian)的强化(hua)版(ban)本；在(zai)代码、数学、逻辑(ji)推理等基础能力上(shang)进一步提升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆(dou)包大(da)模型1.6系(xi)列(lie)的极速版(ban)本，支(zhi)持深度思考、多模态(tai)理解(jie)、256K 上下文；延迟(chi)极低，TOPT 仅需10ms；视(shi)觉理解能力比肩友(you)商旗舰(jian)模(mo)型。

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市场(chang)在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的(de)主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括(kuo)资(zi)本市场政策、货币(bi)政策和经济(ji)政策。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍌🩱😈，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💗🎒，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩳，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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