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2025-08-15 13:28:33 作者:秦文伟

⚑ 流动性与资金供需(xu):7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru),融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强,资金面整体(ti)宽松,7月资金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi),叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发(fa)偏股(gu)基金(jin)规模继续扩(kuo)大;市场震荡上行(xing),ETF净赎回规(gui)模收窄;市场风险(xian)偏好有所改善(shan),融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持(chi)规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前(qian)期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入,结构上(shang)融资(zi)资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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2、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低💯、上市公司盈利偏弱🤍💛、政策基调积极🧅🩳🍅、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥💛,后续有望迎来全面牛市🧡🌽🍄。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间💯🍒🍎。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🥑🍌🥬。但在指数刚突破的2014年7月👢🥕💓💌,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄。与此同时🍏,更重要的是2014年二季度🩲👗,房地产政策明显转向积极💗🤍,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕💌,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🍇👞🩳🥾。

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