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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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市场在经历了快速上行后🥾😡🥔🥻，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长😈。市场需要经过充分换手后👡🥑，“被套”的资金明显减少🩳👙😻，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🤍💞💗🧡🍒。

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1、5😠🍈👠、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看👅，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👚，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定😻🍄，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🍉，原油运输绕行已成为常态。伊以方面👞🥥🍋🍇，短期停火协议约束仍较弱😻💘，美伊核协议仍未达成💞，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💌🍄🍌，影响供应预期👚🩲💘。在6月中下旬展开的这轮冲突中💛💖👗💘🍌，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势😡💔🥬。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥿。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)(sui)着7月(yue)多晶硅(gui)行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)(guo)，雖(suī)然工業(ye)硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其(qi)需求增長(zhǎng)，但終耑需求(qiu)依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組(zu)件價(jià)格(ge)仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。