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我(wo)们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金(jin)的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对(dui)于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多😻🧄，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时💞，小盘股抱团或有松动💯，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👙💋🥬。

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