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从(cong)成(cheng)本来看，今年钢厂一直维持一定的利(li)润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上(shang)半(ban)年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤(mei)供应或有所缩减，但高库存局面(mian)下供需宽松局面难改，下半年(nian)成本对钢价支撑依(yi)然(ran)不强。

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进入7月后🥻💖，综合业绩披露期效应🎒😠🍆👗🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳👜👄💕，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛💓👗👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒💘🍌👡，A股权重板块上涨🧄🥕，市场风险偏好整体回暖🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗。对7月的风格指数推荐如下：

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1、他没公开回应过，也不再在媒体里露面🍍💛💕。他对这些指责不满😻👡🩱🩰，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事👿👢？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

2、短期鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼(gang)壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水(shui)産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)(shi)，國內焦煤(mei)需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利(li)潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能(neng)較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需(xu)支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)(chu)，但中長(zhang)期需(xu)求預期悲觀(guān)，疊(dié)加(jia)供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估(gu)值，盤麵(mian)價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏(zou)、矇(méng)(meng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。