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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美股(gu)：上周，美国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上(shang)。具体来看，道琼斯工业平均指数(shu)累涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳斯达克(ke)综合指数累涨4.25%，报20273.46点(dian)；标(biao)普500指数累(lei)涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停(ting)火协议(yi)，全球资(zi)本市(shi)场风(feng)险偏好回升，原油等大宗商(shang)品价格(ge)下跌，也稳定了美国的通胀(zhang)预期。在此背景下，美股过去一周出现了(le)较大幅度的上(shang)涨。但是，并不(bu)能就此推导出美股仍会持续上涨。

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