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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥒👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍅🍄👅🍅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👞，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄💋、贵金属👛、工程机械、摩托车🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥕🍍👿👜🩳。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍆🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险👞🍈🧡。

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2、往后去看，7月将公(gong)布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以(yi)可能还是要(yao)边(bian)走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就业人数远(yuan)不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市(shi)场的扰动。