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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持(chi)低位稳定(ding)。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。