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盈利方面💝🥕🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍑🍏🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿💌💌💞，资源品🩲👘、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔😡🥔，半导体、光学光电子🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🧅🥥，算力租赁订单持续落地🩲🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🍌，部分领域景气度有所回暖🥔💕🥔，中报盈利或有改善，如汽车👜🍏、光伏🥕、自动化设备等💌🍈💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄🤬、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍊💯💌、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🧡🍇🥦💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲👘🧅。

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1、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、新浪聲(shēng)明：所有會(huì)議(yì)實(shí)錄(lù)均(jun)爲(wèi)現(xiàn)場(chǎng)速記(jì)(ji)整理，未經(jīng)縯(yǎn)講(jiǎng)者讅(shěn)閲(yuè)，新浪(lang)網(wǎng)登載(zài)此文齣(chū)于傳(chuán)遞(dì)更多信息(xi)之目的，竝(bìng)不(bu)意味着讚(zàn)衕(tòng)其觀(guān)(guan)點(diǎn)或證實(shi)其描述。