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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度(du)例会删去了“择(ze)机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和(he)节(jie)奏(zou)”的表述。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费(fei)相(xiang)关(guan)更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物(wu)等持续发布。

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在上述期间，开(kai)源(yuan)证券除了持续更新招(zhao)股说明(ming)书的(de)财务数据以外(wai)，没(mei)有实质性进展(zhan)。这也意(yi)味(wei)着，从2022年7月(yue)至今，开源(yuan)证(zheng)券已(yi)经排队审核长达(da)3年(nian)时间(jian)。

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1、陈健玮：影(ying)响港股走势(shi)的不(bu)确定(ding)性因素(su)包括地缘政治(zhi)扰动、外部政(zheng)策风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热(re)时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

2、隨(suí)着以DeepSeek代錶(biǎo)的開(kāi)源大糢(mó)型咊(hé)以Manus爲(wèi)代錶的(de)Agent的爆火，開源大糢型咊(he)智能體(tǐ)成爲了AI領(lǐng)(ling)域大衆關(guān)註(zhu)的新焦點(diǎn)，而曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的AI六小虎熱(rè)度則(zé)不斷(duàn)下(xia)滑，甚(shen)至有部分人羣(qún)認(rèn)爲中國(guó)的(de)AI六(liu)小(xiao)虎紛(fēn)紛陷入了髮(fà)展缾(píng)(ping)頸(jǐng)。