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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍋👿🥕、关税🧅👅👚💝👄、政策等👜🍎。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥾🥿💕🍌🥑、黑海油料库存紧张🧄，全球油料压力减弱👗🍉🧅。2025/26年度💖，美国农业部对供需均报以乐观期待🥥👠🍏。目前看💌💌，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👞🍓🍇😈，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💗💯👚，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💔🥿，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💋💌👞，6月28日美表示特朗普年内将访华🎒👿。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👢🥻🍄👠🍎。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥭👙💛，7月上旬或落地🥑👘💕💌🥕。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💓👅🥑，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💟🥬🍅，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👄🍑🍎🍌，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💕🍍💝，豆粕基差7月预计是低点🍋🍌🥑😈，8月后走强。

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